馬塲 由貴子

Yukiko Baba

人生１００年時代、どんなタイミングでお金の準備が必要なのか、どうしたらリスクに備えられるのか、自分にとって必要なものは何なのか、目的を明確にし、解決策を一緒に考えていきましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

教育費・老後資金についてのご相談が多いです。
正しい知識と情報をわかりやすくお伝えしお役に立てるよう、お一人おひとりのライフプランに合わせてご相談させていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

ハンディキャップをお持ちのお子さまの将来が心配とおっしゃるお客さまとお会いしました。
お子さまのために準備されていた資金を、将来長期的にお子さまが使いやすく、安心しておいておけるような仕組みはないでしょうか、とのご相談だったので、年金保険をご提案しました。大きなお金を管理するのは心配だけれど、毎月決まった額が振り込まれる年金保険の仕組みをご説明したところ、「それなら、将来長期的に毎月支援していけるようなものですね。年金保険と聞くと老後のことだけかと思っていましたが、こんな使い方もできるんですね。」と不安が解消されたようで、大変喜んでいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

日本ではお金のことを語るのは好ましく思われていないですよね。だから、誰に相談していいかわからない。学校でも教わらない。自分で調べてみても、専門用語が多くて難しい。そんな皆さまの疑問や質問をわかりやすくお伝えします。

Q. 一言メッセージ

お金のことで困ったことは馬塲さんに聞こう、と思ってもらえるよう、しっかりサポートさせていただきます。