伊東 江里子

Eriko Ito

お金を貯めるうえで大切なことは、目的を明確にすることです。具体的にはいつまでにいくらのお金が何で必要なのかということです。
次に現在の支出を確認し無駄があれば省いていくことが大きなポイントになります。
最後に、お金を貯めるには時間と金利が重要になりますので、先ずは１日でも早く始めたくなるようなお話をさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

少子高齢化により将来のお金に不安をもつお客さまが多くいらっしゃいますので、将来の年金や教育費などの貯蓄に関するご相談を多くいただきます。
その中で投資に対する間違った思い込みのお客さまに対して、投機ではなく投資をわかり易く楽しく勉強していただきます。

Q. 印象的だった相談内容

保険見直しのご相談ですが、１社の保険会社でご加入されているお客さまに対して、目的別に保険会社を選択いただくことで保障や貯蓄がアップし無駄を省けることをご理解いただき、ご家族全員の見直しになりました。
当初は長きにわたりご信頼のある担当者であり、見直はできないとのお客さまでしたが、結果はお客さま自身がご家族やご両親にご説明いただくほど、見直しのメリットを感じていただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

老後２０００万円問題をご存知でしょうか。そんな大きなお金を自分だけで貯めることは大変ですが、お金自身にも働いてもらえば無理なことではないかもしれません。
低金利時代が長く続き、ただ預けているだけでは増えにくい状態が続いています。お金が休みなく働けるように預け先を変えてあげればお金は増えてくるのです。お金にも働いてもらうことがとても大きなポイントです。

Q. 一言メッセージ

ご相談については、お客さま自身が解決できるようにサポートさせていただきます。先ずはお話をしてみませんか。