佐々木 正喜

Masaki Sasaki

最近は、NISA、iDeCoで投資する方も増えてきましたが、ただ何となくやっている方、投資に不安な方も多いです。そのような方に投資する意味を考えていただくようにアドバイスさせていただいております。

Q. どのような相談が多いですか？

資産形成についてのご相談が多いです。具体的にはNISA、iDeCoや貯蓄の仕方などです。そのようなお客さまに一つの商品で貯蓄するのではなく、分散した貯蓄の提案、貯蓄についても先取り貯蓄を提案させていただきました。

Q. 印象的だった相談内容

お子さま３人の３０代の女性から「学資保険は加入していますが、教育資金はいくらかかりますか。」というご相談を受けました。お子さまに望む教育と保障内容を確認させていただいたところ、このままでは将来の教育費が不足する可能性が高かったため、不足分については効果的な貯蓄方法をアドバイスさせていただき、「具体的な数字がわかりました。ありがとうございます。」と笑顔で仰っていたことがとても印象的でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

一般的に資産形成にあたって求めるものは、「換金性」、「収益性」、「安全性」です。分散投資でバランス良く運用すれば「リスク軽減」「運用の効率化」ができ、速やかな資産形成が可能になります。

Q. 一言メッセージ

お金について少しでもお役に立ちそうと感じていただけたならお気軽にご相談ください。