岩上 聖明

Masaaki Iwakami

お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。そのゴールに向けてより上手にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、ご自身のライフスタイルに合わせたライフプランを一緒に考えて欲しいという方です。実際「どこから手をつけていいのかわからない」、「なんとなく貯金している」という方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまから「なるほど」という回答が増え、だんだんと笑顔になっていきます。そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

３０代で双子の子供ができ今後のライフプラン、お金に対する漠然とした不安を持っていたお客さまが、相談後には「モヤッとしていたものがスッキリした」と笑顔でお帰りいただけたことです。また、お金のこと以外にも「様々なお話の中から勉強になることが多かった、周りの知人にも紹介させてください。」とおっしゃっていただき、実際に複数名の知人の方を紹介していただけるほどご満足いただけました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

人生において、必ずお金の話は出てきますよね。でも全く同じ人生を歩む方はいないはずです。皆さまそれぞれに合った方法で、無理なく、より上手に貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。また、皆さまには“お金に対する考え方”からご納得いただくことが何よりも大切と考えておりますので、大切にしたい価値観をお聞きしながら、それに合ったお話をしたいと思います。

Q. 一言メッセージ

楽しく前向きに人生を考え、皆さまが過ごしたい人生に向けた一助となれば幸いです。