湯上 新太

Arata Yugami

金融関連に携わって33年の経験を活かして教育・住宅購入・老後資金など、お一人おひとりのライフプランに沿ったご提案をさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

総合的なライフプランニングのご相談が一番多いです。「どこから手をつければ良いか分からない。」というお客さまが多いですが、夢や希望をうかがいながら一緒にライフプランを作り上げていきましょう。前職の経験から法人のお客さまからの保険活用相談も多いです。

Q. 印象的だった相談内容

今まで保険について全く興味のなかったお客さまからの相談内容が印象に残っています。その方には保険の基本的な仕組み、人生で必要となる資金、銀行預金と保険を利用した貯蓄の違いについてご説明させていただきました。お客さまから「人生で必要な資金の準備に保険がこんなにも有効な手段とは知りませんでした。保障と貯蓄と両方で安心出来ますね。」という大変ありがたいお言葉をいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金の話は知らないと最終的には損をしてしまうことになると思います。「知る」ことでお客さまと　ご家族の安心に満ちた豊かな人生の実現をお手伝いさせていただきます。最新の情報をお話しできればと思っています。

Q. 一言メッセージ

少しでもお役に立てるお話ができればと思っております。何でもお気軽にご相談してください。