武田 樹己

jyunki Takeda

前職は生命保険の営業に携わっていました。前職での経験と、弊社で学んだことを生かしてライフプラン・保険・年金・税金など人生において大切なお金のことをファイナンシャルプランナーとしてお客さまに寄り添い、アドバイスさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

最近は、NISA・iDeCoなどを利用した資産形成のご相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

生命保険のご契約をいただいているお客さまにご両親をご紹介していただきました。当初は保険はいらないとのことでしたが、病気やケガなどで入院・手術をした際にどのくらいのお金がかかるのか、また働けない期間のお金の話などをお話しさせていただきどのくらいのお金が必要かなどを一緒に考えていただいたところ、保険の必要性を感じ、納得してご契約していただくことができました。その数か月後、お客さまが入院したため、給付金をお支払いした時に「本当に保険に入っていてよかった、ありがとう」というお言葉をいただき、私もこの仕事をしていて良かったと思った瞬間でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を増やすことだけにフォーカスしてしまいがちですが、お金を守るということも実はとても大事なことです。お客さまの相談役としてしっかりとサポートしていきます。

Q. 一言メッセージ

お客さまから信頼される「お金の相談役」を目指します。何でもお気軽にご相談してください。