石田 哲也

Tetsuya Ishida

お金は、使用時期や用途に適した方法で貯めていくことが重要です。
お金で悲しむことがないようにお手伝いさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育資金や退職後の生活資金の準備にあたり、どうやったら効率よくできるのかというご相談が多いです。そういった将来の資金の形成もしつつ、たとえアクシデントがあっても対応できるようなフィナンシャルプランニングをご提案し、お客さまに安心をお届けし笑顔になっていただくことが重要であると考えております。

Q. 印象的だった相談内容

これまで保険についてあまり気にされたことがなかったお客さまとのご相談内容が印象に残っています。
その方には、保険の基本的な仕組み、銀行口座での積み立てと保険を利用した積み立ての違い、人生で必要となる資金についてお話をしました。お客さまから「必要な資金の準備に保険がこんなにも有効だとは知らなかった。話を聞いてよかった。ありがとうございます」という大変ありがたいお言葉をいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

超低金利といわれるこの時代にお金を運用して増やしたいけどどうしたらいいのかわからない、将来のために貯金はしなきゃいけないとわかっていてもなかなかできないということもあるかもしれません。
そういった方々に効率的にお金を貯める方法や意外と知られていない情報をご提供し、お役に立ちたいと考えております。

Q. 一言メッセージ

ほんの少しの差が大きな違いにつながります。「今」だからこそできることもあるかもしれません。お気軽にご相談ください。