小山 美穂

Miho Koyama

漠然と将来に不安を抱えている方はたくさんいらっしゃると思います。
その不安をプランナーとして、分かりやすく解決できるような手助けをしていきたいと思っております。

Q. どのような相談が多いですか？

ご家族のライフスタイルに合わせたプランを一緒に考えてほしいという相談です。
なんとなくとりあえず入っておけばいいやで加入しているものなど、公的制度の内容、保険の仕組などをわかりやすく説明し、無駄なものは省き、将来的な貯蓄に回していけるようなアドバイスをしていきたいと思います。

Q. 印象的だった相談内容

相談当初は奥さまだけの保険相談だったのが、面談を重ねて行く上で相談の必要がないといわれていたご主人さまの加入されている保険の内容の見直しが必要だったことに気づいていただき、ご夫婦ともご満足いただく形で見直しができました。「小山さんに相談してよかった。これからもよろしくお願いします。」と言っていただき今後の励みになりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

知らないことで損をする、知っていることで困ることはなく可能性は広がることもあります。
知っていてよかったと思うことで人生をより豊かにできるようお手伝いしたいと思います。

Q. 一言メッセージ

相談してよかったと思えるよう精一杯サポートしたいと思います。