宇佐見 典子

Noriko Usami

お金は生きる上で必ず必要なものです。
現在の状況と照らし合わせて、夢や理想の人生を実現するためのライフプランやマネープランを構築し、安心して毎日を過ごしていただきたいと思っています。

Q. どのような相談が多いですか？

なんとなく将来が不安、教育資金・老後のお金など、無理なくお金を貯めるにはどうしたらいいか、持病があるが加入できる保険はないか、勧められて加入した保険は、保障の内容と保険料のバランスが良い保険なのかどうか、といったご相談をよく受けます。お話を聞かせていただきながら優先順位を決め、どういった選択が最適かを一緒に考えていきます。

Q. 印象的だった相談内容

最初は半信半疑でお話を聞いてくださったお客さまが、最終的には医療保険をはじめ、相続対策、損害保険に至るまで、すべてを一任くださったことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

大規模自然災害や新種のウイルスなど、ここ数年不安な事柄も増えてきています。ご自身やご家族を守るために、時代に合った保障の選択が必要な時代だと思います。不測の事態に備えること、未来の自分のためにお金を増やしておくこと、どちらも大切です。みんな同じではない、自分だけの保険をプランニングするお手伝いをさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

まずはお話をお聞かせください。真心を込めて対応させていただきます。ご自身の夢や理想の人生を実現するための一歩を踏み出しましょう。