菊地 優花

Yuka Kikuchi

ご家族ごとに将来必要なお金や保障の金額は違いますので、そのご家族に合ったライフプランニングを、お客さまと一緒に、しっかり丁寧に考えていくことを大切にしています。
お客さまに、将来の不安などを感じること無く、安心して楽しい人生を送っていただくために、全力でサポートさせていただければと思っております。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、「今加入している保険が本当に安心できるものなのか」「本当に自分自身に合っているものなのか」という内容です。
その場合、ライフプランニングをしながら現状を分析させていただいたうえで、まずは現在ご加入されている保険診断からさせていただきます。
ご加入の保障が安心できる内容であればそのままお持ちいただき、もし現在の状況に合っていない場合には、お客さまと一緒に、一生涯安心できる保障や貯蓄等をご用意できるお手伝いをさせていただきます。
全てがまとまり、最後にお客さまから「ありがとう。これで今後は安心です。」と仰っていただけると、ファイナンシャルプランナー冥利に尽きます。

Q. 印象的だった相談内容

親御さまの保障がわからないから見てほしいと娘さんからご相談をいただき、保険診断をさせていただきました。
とても利回りの良い終身保険商品にご加入されていましたが、医療保障が満了になっていて、親御さまが考えている保障内容ではありませんでした。
お年を召し、医療保障がないと心配ということでしたが、年金生活ですとそこまで保険料をかけられないということでしたので、入院時に必要な金額の目安や高額療養費制度などのご説明をさせていただき、最低限の医療保障をご提案させていただいたところ、「これで安心」と親御さまも娘さんも喜んでくださいました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

あなたの大切なお金を、無駄なく上手に増やしていく方法を、わかりやすくお伝え出来たらと思っております。

Q. 一言メッセージ

「すべてはお客さまの為に」をモットーに、丁寧にわかりやすくを心がけています。お客さまの身近な存在になれるファイナンシャルプランナーでいたいと思っております。いつでも、どんなことでもお気軽にご相談してください。