鈴木 孝明

Takaaki Suzuki

ライフコンサルから将来のお金の行き先を見える化することで不安や疑問を解決します。お客さま一人ひとりに寄り添ったご提案で最適な選択肢のご提供を心掛けております。

Q. どのような相談が多いですか？

人生100年時代、これからの人生設計の中でお客さまのお悩みは多様化してきております。老後資金、住宅資金、子供の将来、相続、事業承継などたくさんの悩みがあると思います。その解決策は皆さま一人ひとり異なりますので、その人に合わせた複数の選択肢と解決策をご案内させていただいています。ただ保険を売って終わりの営業ではなくて、FPとしてご家族を一生涯サポートし様々なご質問やご不安の解決がご出来るようようなお付き合いをしています。

Q. 印象的だった相談内容

父ががんと診断されたときに、両親から今後の医療費や万が一の時の葬儀費用や相続税について相談を受けました。FPの立場から今後の費用について様々なアドバイスをすると同時に「今後の医療費は何も心配しなくて大丈夫だよ、自分が本当に受けたい治療と病院を選んで、身体を治すことに専念して。」と伝えました。私が一番最初のお客さまとして両親をしっかりとコンサルしていたので、お金の心配することなく治療に専念が出来ました。父より「今の仕事に誇りを持って、他のお客さまも自分の家族のように親身になって大切にしなさい」と言われこの仕事をやっていて良かったと思いました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

保険をお守りだと思っておりませんでしょうか？保険はお守りではなくきちんとした知識と必要な補償を得ることで、本当に入って良かったと思える「安心」を得ることできます。しっかりとした「安心」を得るために、現在、加入している自分の保険は本当に大丈夫なのか今一度見直しをお勧めします。「知らなかった」ということで大きな損をしないためにも、基礎的なお話から上級編まで、聞いておいて良かったという情報をお伝えいたします。

Q. 一言メッセージ

何かお困りやご不明なことがございましたら「鈴木に聞いてみよう」とお気軽にご相談やご連絡ください。