小林 誠

Makoto Kobayashi

ライフプランニングを通じて将来の不安を解消できるお手伝いを心掛けています。
大切なご家族に必要な資金、今ある資産を守り育てていく方法をお客さまと共に考えていきます。

Q. どのような相談が多いですか？

まず何から始めたらいいか、何から考えたらいいか分からないといったご相談がとても多いです。
私自身もそうでしたが、現状を把握しているつもりでも把握しきれていないことが多々あると思います。丁寧に問題解決のお手伝いをさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

社会人2年目のお客さまから「祖母に恩返しがしたい、貯めるのが得意ではないけど一緒に旅行に行きたい」という相談です。
お客さまのご実家へのご訪問でしたので、お父さまお母さま、お祖母さまも少し離れていましたが同じ空間にいらっしゃいました。ライフプランニングを行い「これなら恩返しができそうです」となった後、どうして恩返しがしたいのか、どんなことをお祖母さまに今までしてきていただいたのかをうかがったところ、お祖母さまへの気持ちが溢れてしまい泣き出してしまいました。少し離れて座っていたご家族もその状況を聞いていた様子で、泣いておられました。その後毎年旅行先からお葉書をいただいております。ライフプランニングは数字だけでなく、心がないといけないと気が付かせてくれるご相談でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金は裏切らないと良く言いますが、育てていかないと実はお金は裏切ることもあります。お金を守り育てていくことは大切ですが、そのために時間や労力を使うのは非常に大変です。少しでも皆さまのお時間、労力の短縮にご活用いただければ幸いです。

Q. 一言メッセージ

お一人おひとりに合った方法を一緒に考えていきます。ぜひご活用ください。