髙品 淳一

Jyunichi Takashina

日常使う短期のお金、教育資金などの中期のお金、老後の資金などの長期のお金を、それぞれ最適な金融商品で準備するお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

人生の中でライフプランを真剣に考える機会というのは、そう何度もあるわけではありません。お客さまもどんな手順で、いくら準備したらいいのかわからないことがほとんどです。将来のプランが決まっていないお客さまもいらっしゃいます。その為、お客さまの心の中にある家族に対する秘めた思いを引き出すことが私たちの仕事だと思います。その思いをライフプランという形に仕上げて、いざという時でも、元気で老後を迎えた時も、安心してお金の準備ができているように、お客さまと一緒に考えアドバイスさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

私と同年代のお客さまで、当時お一人で起業したのですが、国民年金で公的保障が薄いので、保険でしっかりリスク対策をしてもらいました。その後、事業も順調に拡大し法人化。会社のリスク対策や退職金を含めたリタイア後の資金準備のご提案。とても信頼していただき、今ではご家族、従業員の方のライフプランのご相談までいただけるようになりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お客さまが必要な時に、必要な金額を準備する。これが基本です。お金を貯めるには時間が必要です。しかしその時間が足りない時もあります。予期せぬ不幸や、災害はいつ起こるかわかりません。こういったリスクに対してはどうやってお金を準備しますか？教育資金、老後の資金など中長期的に必要になるお金はどうやって準備しましょう。銀行での貯金、株、債権、投資信託それとも保険ですか？これらの選択肢の中から、効率的で付加価値のついた最新の情報をご提供いたします。

Q. 一言メッセージ

『これで安心だね』とお客さまに思っていただくのが私の仕事です。
お気軽にご相談ください。