岡部 一男

Kazuo Okabe

「知らないで損することをなくし、前もって備える」を、みなさまにお伝えしています。
お客さまとの信頼関係を築き、お役に立てる情報提供などをいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

相続対策・相続手続きのお手伝いを多くさせていただいています。相続の主要テーマは「遺産分割」「納税資金の確保」に限ります。そして、１日でも早く対策することが最も大きな効果を得られます。相続対策は、「お金」や「決まりごと」の問題だと思われている方が多いですが、ご家族の“想い”を大切にすることが一番のポイントだと考えて、みなさんのお手伝いをさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

教育資金についてのご相談の時でした。
「お子さまが10歳になるまでに、高校・大学の資金を用意しましょう」と提案させていただきました。「中高学年になると、受験のための学習塾や教材購入などの費用が大きくなります。その時は、それまでの学資保険料をそれらに充ててください。」とお話ししたところ、お母さまが『とってもいいお話を伺いました』とおしゃっていただき、喜んでいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

生命保険は生活における大きなリスクを保障するばかりではなく、資産形成にもふさわしいものです。「安い保険料」ではなく「充分な保障（貯蓄）」を得ることを考えてください。
しかし、無理のない“保険料”で活用しましょう。上手に安心を得て、貯蓄をすることをお手伝いします。火災保険も上手に利用しましょう。生命保険と損害保険で“総合リスク提案”をさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

お客さまの“想い”に寄り添いお役に立ちます。
オンライン相談も承ります。お気軽にご相談ください。