清水 従子

Yoriko Shimizu

将来必要なお金の準備は、年齢や家族構成などライフステージによって変化します。
それぞれのお客さまの現状を把握し、今後のライフプランへの備えなどお金に関してご提案させていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

・初めて保険の加入を考えているが、どんな保険があるのか、どのような準備をしたら良いのかわからない
・子供の教育費の準備をしたいが、どんなものがあるか
・老後の資金準備をしたい
・今の保険は言われるままわからず入っているので自分に合っているかみてほしい
大切なお金のこと、一緒に考えていきましょう

Q. 印象的だった相談内容

結婚して保険加入を初めて考える20代後半のお客さま。
他の代理店と掛け持ちでお客さまは毎週の休日を保険相談に充てていました。両方で６～８時間/1日。ご成約まで1ヶ月半ほどかかりましたが、とても熱心にメモを取りながら毎回真剣に取り組んでくださった姿勢は忘れられません。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

これからの日本は少子高齢化により社会保障が変わっていくことが予想されますので、将来を考えた計画も大事になっていきます。

Q. 一言メッセージ

どんなことでもお気軽にご相談ください。