稲吉 玲奈

Reina Inayoshi

メガバンクでの経験も生かし、常にお客さまの立場で真摯に考え、お客さまに寄り添うパートナーになることを目指しています。

Q. どのような相談が多いですか？

「お金がなかなか貯まらない」とご相談いただくことが多いですが、お話をうかがっていると、決してお客さまが浪費家なのでは無く、基本的な仕組みを知らないことでお金が貯められないお客さまがほとんどです。日々の生活の中で、コツコツ自動的に貯蓄できる仕組みは簡単に作れますので、一緒に考えさせていただけると嬉しく思います。

Q. 印象的だった相談内容

保険の見直しをしていなかったお客さまが病気になり、「長年高い保険料を払ってきたのに、保険金が出ないがどうにかならないか」とご相談を受けた時です。もっと早く私が出会っていれば、お客さまの立場でしっかり保険の見直しをすることで、お客さまを守ることが出来たのにと、とても悔しく悲しい思いでいっぱいになりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

知っていて選択しないのと、知らないことで選択出来ないこと。この２つは非常に大きな違いがあります。
そしてお金のたまる三原則など、実は明日から気軽に出来ることも多くあるので、少しでもお金に関しての役立つ豆知識も併せてお伝えしたいと思っております。

Q. 一言メッセージ

私が今まで培ってきた知識と経験、そして実体験を全て生かし、お客さまのお役に立たせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。