渡邊 佳世子

Kayoko Watanabe

何故、お金が必要なのか、学校や家では教えてもらえなかったお金のことを一緒に学んで「家族」、「環境」、「夢」に合わせたライフプランでお金の増やし方、備え方、考え方をお手伝い、アドバイスさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

若年層の方から貯蓄について（iDeCo・NISA・生命保険）のご相談をいただきます。何を活用するのがよいか、老後にどのくらい備えがあればよいかなどです。ライフプランを作成しアドバイスさせていただくと安心していただけます。

Q. 印象的だった相談内容

娘さんが現在加入している生命保険に不安があるとのご相談でした。
実際に拝見すると内容が古く、ライフプラン作成をご希望されたので作成しアドバイスと新しい保険をお勧めしたところ娘さんを連れてこられ、「この子には同じ思いさせたくないので渡邊さんお願いします」と言われ驚きましたが、ご家族共にお守りしなければと身が引きしまる出来事でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

家計簿は夫婦喧嘩とストレスの元です。家計簿つけてもお金は溜まらないので正しい知識と正しい方法でお金を味方に付けましょう。

Q. 一言メッセージ

分からないことは恥ずかしいことではないです。私も最初は何も分からない素人でした。何でもお気軽にお話ください。