清家 恒哉

Kouya Seike

「今のままで将来は大丈夫なのか？でも、お金について考えるのは億劫だ・つまらなそう」。と思っていませんか？知れば面白いこともたくさんありますので、面白いと感じていただけるように少しずつお伝えしていきます。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金と老後資金についての相談が多くあります。
お客さまごとにどういったマネープランがいいのか変わりますので、日々変わりゆく情報・経済などを踏まえて最適な方法をお伝えいたします。

Q. 印象的だった相談内容

３０代の新婚のご夫婦の保険相談を受けた際に、頑なに「俺はがんにならないからがん保険はいらない」とおっしゃっていたご主人さまがいました。しかし、奥さまのおなかには赤ちゃんもいて、ご主人さまが働けなくなったり・亡くなってしまうと困るということで最終的には加入しました。加入から約7か月後にご主人さまががんに罹患してしまいましたが、がん保険にはしっかり加入していましたので、何の心配もなく治療に専念できたことで現在は完治して仕事も復帰しています。お客さまからは「あの時、清家さんから加入していてよかった」と言っていただいたことが一番印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

日本では義務教育に金融のカリキュラムが組み込まれていません。そのため、大人になってから様々な情報に惑わされることも多く、年収が高い方でも貯蓄ができない方や年収がそこまで高くなくてもしっかり貯蓄ができている方がいらっしゃいます。何が正しい情報なのか・自分に合っているのか、意外と知られていないお金の貯め方・増やし方などを的確にアドバイスできればと思っております。

Q. 一言メッセージ

今さら聞けないと思うことでも構いません。些細なことでもお気軽にご相談ください。