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松本 拓也
Takuya Matsumoto

[対応エリア]
兵庫県 岡山県 大阪府 鳥取県
[出身地]
兵庫県産まれ
[趣味]
サッカー(フットサル)・映画鑑賞・釣り・ゴルフ(下手くそですが・・)
[自分の性格]
真面目でクールそうに見られますが、出会ったお客さまには親しみを持って「まっちゃん」と呼んでいただくことが多いです。
[感動したこと]
子供と学校のマラソン大会に向け練習していましたが、5年連続で1位を取れたことが最近では一番感動しました。

お金の勉強って学生時代にされましたでしょうか? 昨今の低金利の時代においての資産形成のお手伝いやそれ以外のマイホーム購入・お子さんの教育資金・老後資金のことなど、お会いさせていただく皆さまにお金に困る人生を送ることがないよう、しっかりアドバイスさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか?

賢くお金を貯める話や、老後資金に不安を抱えておられる方が多いのでそういった老後の資産形成や相続のご相談をいただくことが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまより会社の同僚をご紹介いただいて、そのご家族のライフプランニングを通して、「全てお任せしますね」と言われた時です。本当に嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

最近、食品や身の回りのものが値上げラッシュしている実感ありますでしょうか?
そういった身近なところからなぜ値上がりしてきているのか?など分かりやすくお話させていただきます。こんな時代だからこそ、しておくべきことをお話させていただきます。

Q. 一言メッセージ

お金のことはあまり他人に話す内容ではないかもしれません。
ただ、会社には会計士さんや税理士さんがいらっしゃるように一家に一人、信頼できるファイナンシャルプランナーを。私がその一人になれたらと思っております。

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