瀧川 健太

Kenta Takikawa

お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。そのゴールに向けてより上手にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育資金をどのように準備していくか、老後の資産形成についてのご相談を多くいただきます。
ご希望を叶えるお手伝いをさせていただければ幸いです。

Q. 印象的だった相談内容

若いころに加入してそのままでいた医療保険を、今の医療に合ったものに見直しをさせていただいたお客さまが、その１年後に大きなご病気になられてしまいました。以前の保障内容では入院給付などを受け取ることはできませんでしたが、見直しによって給付金を受け取れるようになりました。お客さまから「お金のことを心配せずに治療に専念できました」と感謝のお言葉をいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金の活用方法は大きく分けて２通りあると私は考えております。
「資産運用で増やす方法」と「税制上のメリットなどを活用してお金を残す方法」この２つをきちんと理解することで大切な資産を守ることができます。そんなお金の話を分かりやすくお伝えできればと思っております。

Q. 一言メッセージ

お客さまに相談をしてよかったと思っていただけるように心がけております。
何でもお気軽にご相談してください。