山上 恭子

Kyoko Yamakami

今の生活も楽しみ、先々の将来も楽しみ、安心して暮らすためのマネープランが大切だと思っています。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育資金や、老後の生活資金が必要なのは分かってはいるものの、今あるご資金の中ではなかなか思うように貯蓄ができない、といったご相談です。また近頃では終活をはじめられたお客さまも多く、相続に対するご相談もあります。

Q. 印象的だった相談内容

保険の見直しで、お客さまのご希望されたプランでのお引き受けができず、プランのご変更が必要であることをお伝えしたところ、「一生懸命に考えてくれてありがとう。変更したもので良いです」と快く応じていただけたことです。このお客さまを通じて、今よりも更に知識を深めてご意向に沿うご提案しようと思いました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

なかなかご自身のお金の考え方、使い方というのは誰にでも話せることではないと思います。
お客さま一人ひとりのお気持ちを尊重して、大切なお金の管理、資産の活用法などをわかりやすく、丁寧にご案内したいと思っております。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談くださいませ。一生懸命お手伝いさせていただきます。