加藤 立行

Tatsuyuki Kato

現代社会において、必要不可欠であるものの、義務教育から大学まで「お金」の本質を学ぶ機会はなかったのではないでしょうか。お客さま一人ひとり違う「お金」に対する「不安」を「安心」に変えるお手伝いをいたします！

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは「就職した」「結婚した」「子どもが誕生した」「自宅を購入した」など人生の転機において、マネープランを見直したいという方です。誰のために、何のために、なぜ？を追求し、一緒に考えていくことで、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。笑顔が安心に変わった時、最高のプランができあがっています。

Q. 印象的だった相談内容

ご夫婦とお子さま二人のお客さま。将来にわたるライフプランを一緒に考え、保障の見直しをさせていただきました。後日そのお客さまよりいただいた手紙は「将来のライフプランを目の当たりにし、改めて考えさせられました。家族のために長生きしなければ、と思い、タバコも止め、自宅も購入することに決めました。」という内容でした。マネープランを通じ、お客さまの人生や将来に大きく関わる仕事であるということを実感したご相談でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

知らないことで損をしていること、損をしていることに気付いていない方が多くいらっしゃいます。ご縁のあるお客さまに、できるだけシンプルにお伝えしたいと思います。無理なくもっと効率よく貯蓄する方法や、おススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のワザをお話したいと思います。

Q. 一言メッセージ

一家に一人、お金の「かかりつけ医」として、何でも気軽にご相談ください！