長田 和博

Kazuhiro Nagata

お金を上手に効率よく使うことは、長い人生を歩む中で非常に大事なことです。そのために様々な情報提供をさせていただき、お役に立てるよう誠心誠意努めてまいります。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまがまだ小さいご家庭の場合では、教育資金や住宅購入に関する資金準備のご相談が多いので、ライフプランを通じて、それらのお金をどのように準備していくのか、また、現在ご加入されている保険の見直しを行うことにより、保険料の負担の軽減や保険を活用した資金作りができないかといったご相談が多いです。
また、ご自身の老後に向けた貯蓄の方法などのご相談も多いです。

Q. 印象的だった相談内容

証券会社に勤務していた際にお世話になった社員寮の寮母さんご夫婦に保険の見直しのご相談をいただき、まずは当時ご加入されていた保険の内容を一つ一つ丁寧に説明させていただきました。その際、お客さまが「改めて保険の内容を確認すると、自分が思い描いていた内容とは全然違う」とおっしゃられて、保険をすべて見直していただき、感謝のお言葉もいただきました。
また、その際にライフプランも同時に行い、お客さまの夢の一つであったマイホーム購入のお手伝いもさせていただいたことが強く印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金に関する知識を身に付けることは、豊かな人生を歩んでいく為に必要不可欠となっています。しかし、そのような知識を教えてくれる人が身近にいる方は多くはありません。だからこそ、一人でも多くのお客さまに保険や金融商品の適切な選び方や、それに必要な知識と情報をお伝えいたします。

Q. 一言メッセージ

保険と金融商品を通じて、お客さまの人生に安心と豊かさを提供するのが私の使命だと考えております。
一人でも多くの方とお会いし、お役立てできれば幸いです。