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吉田 知史
Tomofumi Yoshida

[対応エリア]
東京都 神奈川県 埼玉県
[出身地]
埼玉県生まれ
[趣味]
ランニング、サウナ、富士山へ登山
[自分の性格]
人当たりが良く、何でも話しやすいとよく言われます。
[感動したこと]
富士山頂まで登りきったことです。いつか娘と一緒に登りたいです。

住宅購入、教育資金、老後資金、ご病気された時のことなど、お金に関するご不安や疑問を解決し、楽しく安心した人生を送っていただく為にライフプランニング(これからの人生設計)を大切にしております。

Q. どのような相談が多いですか?

一番多いご相談は、貯蓄に関することです。
生活環境やお考え・性格に合わせて適切な貯蓄方法も一緒に考えていきます。その際、ライフプランニングを行い将来の計画も立てながら広い視野で一緒に考えていくこともできます。その上で、無理なく少しでも多くの貯蓄ができるようアドバイスさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

ご担当させていただいた全てのご相談が私にとって印象的です。
例えば、ご家族団らんできる広いリビングのお家を購入したい、将来お子さまが希望する進路にお金の心配をせずに支えてあげたい、老後は犬を飼って海の見えるカフェに通ってのんびり暮らしたいなど。普段は考えていなかったことも、お話しをお伺いすることで、お考えが整理できたと仰っていただいております。
お金に関するご不安な点は解決策をご提案させていただき、その後も定期的にお会いしてサポートさせていただいております。生活環境の変化があった際も柔軟にご対応致しております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金は、3つに分けると考えやすくなります。
1、生活していくために「つかう」お金
2、万が一のために「そなえる」お金
3、将来のために「ふやす」お金
最適なバランスを一緒に考え、ゆとりある生活を手に入れましょう。

Q. 一言メッセージ

「お客さまの人生を想うプロフェッショナルでありたい」と常に考えております。
お金と上手に付き合い、楽しく安心して暮らし続けられるよう一緒に考えて行きましょう。
一番の良き理解者として、末永くご担当させていただきます。宜しくお願い致します。

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