百瀬 成美

Narumi Momose

働き盛り、子育て中、ご勇退後など、どのライフステージを切り取っても「お金で困った」ということが無い計画作りのお手伝いをさせていただきたいと思っております。

Q. どのような相談が多いですか？

老後資金のご相談が多いです。
人生１００年時代、先の長いお話になりますので、お客さまお一人おひとりに合った方法で無理なくご準備できるプランを一緒に考えてさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

素敵な分譲マンションにお住いのお客さま、最初は保険の見直しでご面談を重ねておりましたがよくお話をうかがうと、貯金が苦手なため、若いころにマンションを購入したことを教えてくださいました。貯蓄型の保険のお手続きを終えた時に「これで貯金ができないことへのコンプレックスが軽くなった、自信が持てました。」とお言葉をいただきました。お気持ちの上でもお役に立てて本当に嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金のことは親しい方には逆に聞きにくかったりしませんか？
無理のない節約方法や効率の良い貯蓄方法をお話できればと思っています。

Q. 一言メッセージ

お気軽にご相談ください。