澤西 陽子

Youko Sawanishi

お子さまの教育資金や、将来の介護や老後資金の貯め方、相続対策や、生前贈与など、目的に合わせてご用意する方法も違ってきます。具体的な対策をお客さまとご一緒に考え、トータルでサポートさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの学資を貯める方法や、保障の見直し、将来や老後資金の貯め方。
社会保障制度や税金に関するご質問、介護や相続についてどのようにお金の準備をしたらいいのかなどのご相談も多くいただきます。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまはご主人を亡くされ、しばらくしてご自分のがんがみつかりました。小さなお子さまをかかえご不安な中、闘病生活に入られましたが、幸いご病気も治り今はお子さまと前向きに暮らされています。
生前ご主人が大切なご家族のために入られた保険金が経済的にこのご家族の大きな支えとなりましたが、もし保障がなかったらと思うと、保障の必要性を改めて感じた内容でした。
お子さまの教育資金や将来のための資金、必要保障額のご準備を、社会保障やご主人が残されたご資金などを含め、トータルでご一緒に考えプランニングさせていただきました。
お会いしたお客さまが経済的にも精神的にも安心し、幸せに暮らしていただくお手伝いができればと思います。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めるにはまず、現状を把握し、家計を見直し、夢や目標に合わせて資産設計を行うことが重要です。社会保障や税金、経済情勢にも目を向け将来の貯金をどのようにすれば効率良く貯めていただけるかなどのアドバイスやプランニングをさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談くださいませ。