小池 悠子

Yuuko Koike

日々の節約方法やお得情報、税金対策や資産運用など、いろいろな角度からお伝えし、お客さまに合った方法を一緒に考えさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

漠然と将来に対してやお金に対して不安を持っている方はたくさんいらっしゃいます。
お金を貯めたいとは思っているが、方法がわからない。目標がなく、なんとなくしか考えられない。
そんな方々に考え方や方法をお伝えして、やりたいことを実践できる資金作りをその方に一番合った方法でできるプランを一緒に考えていきます。

Q. 印象的だった相談内容

50代の女性でお子さま2人いらっしゃいました。今は収入がありますが、早期退職を検討の方でした。収入と支出のキャッシュフローを細かく確認し、複数に分けて資産形成をしていくことになりました。お客さまといろんな話をしながら、まるでパズルのピースをはめていくように方法を見つけていき、プランが決まった時にはパズルが完成されたような達成感を共有でき、とてもうれしかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

よくわからないものって怖いですよね？まずは知ることから始めませんか？
わかりやすくお伝えさせていただきますので、無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や万が一に備える方法をお話したいと思います。

Q. 一言メッセージ

何でも気軽にご相談してください。