横溝 豊

Yutaka Yokomizo

将来の漠然とした未来にいつまでにどれくらいのお金が必要なのかという明確な目的をもって、保障と貯蓄の準備をし、今も将来も安心できるライフプランニングのお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、とにかくお金を貯めたいと言う相談が多いです。なぜ、お金を貯めていきたいのかと言うところから、今の生活の支出の部分と、将来どのくらいのお金があれば安心できるのかを、ご一緒に考え、これなら安心！といつ最高のプランのご案内をさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

保険の見直しでご相談があったお客さまです。その方は毎月の保険料がとても多く、貯蓄に回すお金がなく困っているとの事でしたので、ご加入中の保険を確認したところ、十数件保険にご加入されていて、実際にご自身がどんな保障に入っていて、どんな時に受け取れるかもわからない状態でした。ライフプランニングを行い、必要なものを残してと整理すると、貯蓄に回せるお金もできました。今でもお会いすると「あの時に整理してくれたおかげでとても助かっている。本当にありがとう。」と言っていただけます。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

色々な万が一に備えて準備をする際に、いつ、どんな時に、どれくらいのお金が必要なのかを考えるお手伝いをさせていただくのが使命だと思っております。こんな事相談してもいいの？という些細な事でもお気軽にご相談下さい。

Q. 一言メッセージ

どんな事でもお気軽にご相談ください。