| 出身地 | 茨城県生まれ |
|---|---|
| 趣味 | 美味しいものを食べること、旅行、温泉・岩盤浴 |
| 自分の性格 | 感謝の気持ちを忘れず、人生楽しく！をモットーに前向きで社交的。でも慎重派です。 |
| 感動したこと | 娘が元気に生まれてきてくれたことです。 |
お金は「生きていくうえで無くては困るもの」だと思います。
何のために、いつまでに、いくら必要なのかを明確にして必要な時に困らないためにも、効率よく準備するためのお手伝いをさせていただければと思います。
ライフステージごとのイベント（ご結婚、お子さまの誕生、住宅や車の購入、ご両親の介護など）において、お金がかかることは想像できるが、いくらかかるのかがわからない。
お金を貯めようと思うが、何から始めればよいかわからない。
というご相談が多いです。
50代男性からのご相談で、「80歳の母親が脳梗塞で倒れ、後遺症が残るため一生家には帰れない。施設入居の費用がかかるため、経済的に不安だが、家族には心配かけたくない。何か良い方法がないか。」という内容でした。
ライフプランを一緒に組みながらお話を進める中、自分が病気などで収入が途絶えたら、などの新たな不安要素も浮上し、いつ、いくらかかるか、何で準備するかを基準にご加入中の保険内容の見直しなどをして 「漠然と不安に思っていたことが、なんとかなりそうでよかった。」と安心していただけ、一緒に解決できたことです。
お金を得る方法、使い方、貯め方、残し方はそれぞれ違うと思いますが、お金のことを知っているのと知らないのでは貯まり方が大きく違ってきます。無理なく効率よく貯められるようアドバイスができたらと思います。
お金の価値観は人それぞれですので、お客さまお一人おひとりに合った方法をご案内したいと考えています。よろしくお願いいたします。
