後藤 晃子(ごとう・あきこ)FP

出身地
埼玉県生まれ
趣味
旅行、食べ歩き、ドラマ鑑賞、犬2匹と遊ぶこと。
自分の性格
嫌なことはすぐに忘れてしまいます。真面目で几帳面な性格です。
一番感動したこと
子供を授かり出産したとき
対応エリア

アピールポイント


お金を貯めていく上でとても大事なことは、ゴールを明確にしていくことです。いつまでに何のためにいくら貯めたいのかをはっきりと決めていくことで、どうしたら良いのか見えてくるかと思います。そのためにお役にたてるようお手伝いさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


お子さまの学資保険の準備をしたいというご相談です。
いろいろな商品があって何で貯めていったら良いかわからないというご意見が多いです。お客さまによって、お考えや家族構成も違います。日々楽しくお子さまの成長を楽しみながら、お子さまのための最高のプランをお客さまと一緒に考えていけたらと思います。

一番印象的だった相談内容


ご主人さまをがんで亡くされたお客さまに、今加入している保険がこのままでいいのかわからないとご相談され、まもなく更新で保険料がかなり上がってしまう保険に入っていらっしゃいましたので、しっかりご希望をおうかがいし、ご意向に沿ったプランに切り替えていただきました。お優しい方で今までの担当の方に申し訳ないと気にされていましたが、最終的には後藤さんにお任せします、とお子さんお二人もお連れくださり、ご家族でお申し込みいただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


毎月日々の生活を切り詰めて、貯金をしても何のために貯めているのかわからなくなってしまいます。実際に学資保険には、老後にはいくら必要なの?ゴールを決めて、楽しく貯めていけるよう、お話しさせていただきます。

最後に一言メッセージ


どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。
相談して良かったと言っていただけるよう、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。