冨士枝 幹雄

様々なライフステージにおいてどの様に資金を創出していくかは、人それぞれであります。お話をしていく中でその人にあった考え方や、やり方を一緒に考え適正な金額を作り上げていきます。

Q. どのような相談が多いですか？

今現在様々な金融商品や税制改正など、時代とともに移り変わっていきます。そんな中で今多くご相談いただくのは、「今後どのように生活し、どのようにお金と向き合っていけばいいか」などです。ライフサイクルにおいてポイントを押さえて、老後も含めたお話をさせていただいています。

Q. 印象的だった相談内容

個人事業主のお客さまのご相談をさせていただいたとき、理解して様々な金融商品にご加入されたつもりが、実際はどの商品をいつ使用していくか明確ではなく、ただ加入して安心しているという状態でした。そのお客さまに一つ一つの金融商品の目的を明確にして、無駄なものは省いていき、しっかりと整理をさせていただき、その人にあった最適なライフプランを作成させていただき、今でも様々なご相談をうけています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

多くの人は、色々な人から話を聞いて色々な所から様々な金融商品を購入しこれで安心であると思っている人が本当に多いです。そんな中でライフサイクルにおいてしっかりと目標をもっていただきそれに対してどうしていけばいいかというのを明確にし、短期、中期、長期に分けて考えていければと思います。

Q. 一言メッセージ

どんな些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。