鈴木 広美

お金は生きています。上手に育ててあげて下さい。
一緒に資産形成のお手伝いをさせていただきたいと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金、老後準備、相続準備など、どのような方法で準備するといいですか？とご相談をお受けすることが多いです。　

Q. 印象的だった相談内容

保障は、若い時から加入しているから大丈夫と言われていたお客さまの保障見直しをさせていただきました。保障がある時期に無くなってしまうことをお伝えしたところ驚かれていました。老後も考えたプランに変えたことで、お客さまがとても喜ばれ「ありがとう」と言われました。
一人でも多くの方に喜んでいただけるようなプランニングを心がけていこうと思いました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

ゼロ金利でお金を増やすことは大変です、よく知られている時間を味方につける。

Q. 一言メッセージ

保険の仕組みから丁寧にご案内させていただきます。