杉田 ゆり

Yuri Sugita

お金に関することは難しいことが多いので、今までに勉強してきたことや経験を活かし、解りやすくお客さまにお伝えすることを常に心掛けています。

Q. どのような相談が多いですか？

全般に、教育費、マイホーム購入費、老後の資産形成が多いです。若い世代の方は、これからの教育費、マイホーム資金から始まり、お話を進めさせていただくと、豊かな老後に向けての長期計画の貯蓄も必要ということも理解していただいております。また、子育て終わった世代のご夫婦からは、資産の運用として、お金の置き場所を変えるだけで、こんなに良くなります、などお話をさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

50代の女性のお客さまが突然お亡くなりになり、保険のお手続きでご自宅に訪問した時のことです。
なんと、そのご契約の存在をご主人さまが知らなかったので、涙ながらに受け取り保険金の使い道をご相談いただきました。満期を楽しみに積み立てていらした奥さまの気持ちと、予期せぬご不幸で悲しむご主人さまの姿が忘れられません。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金はあって困らない、無くては困るものと思っています。しかしながら、その基準は人によって様々です。ご自身の価値観に合った貯蓄額や方法を見つけ出すことが大切です。一緒に見つけて行きましょう。

Q. 一言メッセージ

お客さまにとって、「あの人にきいてみよう！」と何でもご相談いただけるFPを目指しています。
「こんなこと質問したら恥ずかしい…」など気にせず、何でもお気軽にご相談ください。