吉冨 健太

Kenta Yoshidomi

無理無駄のない最適なマネープランニングをモットーにしております。
マイホーム購入、教育資金、老後資金、資産運用といった様々なお金に関する疑問や不安の解決を手助けさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

将来に備えたマネープランを一緒に考えて欲しいというご相談です。
長生きの時代ですので、万が一のリスクだけではなく、老後に向けた備えも必要です。保障のことだけではなく、将来の夢や思いも聞かせていただき、楽しい雰囲気で相談して良かったと思っていただけるように、ベストを尽くします。

Q. 印象的だった相談内容

時代のせいか、面談の際にうつを経験された方が増えてきたように思います。
前職ではお守りすることが出来なかった方を、提案の幅が広がりお守り出来るようになったので、そのような方にも保障をお届け出来たらと思います。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

保険も金融商品なので入り方次第で得する人、損する人が出てきます。
保険は損得感情で加入するものではありませんが、特に独身の方に大変喜ばれる話ですので、是非お話できればと思います。

Q. 一言メッセージ

面談を通して、お客さまやそのご家族を無理無駄なくお守りする、最適な保険のご提案が出来たらと思います。一緒に考えましょう。