寺岡 信(てらおか・まこと)FP

出身地
北海道生まれ
趣味
魚釣り・映画鑑賞
自分の性格
何事にも積極的に取り組み、根気強くやり通します。
一番感動したこと
お客さまから「あなたに担当してもらって良かった」という言葉をいただいたことです。
対応エリア

アピールポイント


お金に関するご不安や疑問を解消し、貯蓄の目的を明確にしつつ、計画的・効率的に資産形成をするお手伝いをいたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


貯蓄に関心が高い方は多いと思うのですが、実際どのようにお金を貯めていけば良いのか、今ある資産をどのように活用していけば良いのか「わからない」というご相談が多いです。
そういった方々に、目的・期間などを明確にしたマネープランをアドバイスをさせていただいております。

一番印象的だった相談内容


相続によって多くの財産を譲り受けたお客さまからいただいたご相談です。
資産運用に関する知識はもとより、税金に関する知識が不十分だと不安を抱えていらしたようで、多額の財産をどうしたら良いものかとご相談をいただきました。
次の相続対策や今後のマネープランについてアドバイスをさせていただき、お金に関する不安を解消していただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


貯蓄をすべて預貯金に頼っていませんか?
より計画的・効率的に資産を管理していく方法にご興味はありませんか?
そんな方法について、詳しくお客さまのご希望に合ったプランをアドバイスさせていただきます。

最後に一言メッセージ


どんなことでも、お気軽にご相談ください。

北海道のエリアを担当する寺岡 信 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。