寺岡 信

Makoto Teraoka

お金に関するご不安や疑問を解消し、貯蓄の目的を明確にしつつ、計画的・効率的に資産形成をするお手伝いをいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

貯蓄に関心が高い方は多いと思うのですが、実際どのようにお金を貯めていけば良いのか、今ある資産をどのように活用していけば良いのか「わからない」というご相談が多いです。
そういった方々に、目的・期間などを明確にしたマネープランをアドバイスをさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

相続によって多くの財産を譲り受けたお客さまからいただいたご相談です。
資産運用に関する知識はもとより、税金に関する知識が不十分だと不安を抱えていらしたようで、多額の財産をどうしたら良いものかとご相談をいただきました。
次の相続対策や今後のマネープランについてアドバイスをさせていただき、お金に関する不安を解消していただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄をすべて預貯金に頼っていませんか？
より計画的・効率的に資産を管理していく方法にご興味はありませんか？
そんな方法について、詳しくお客さまのご希望に合ったプランをアドバイスさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

どんなことでも、お気軽にご相談ください。