山﨑 益男

Masuo Yamasaki

Q. FPになったきっかけ

自身の住宅購入がきっかけです。団信の加入や、自身のライフプランを考えることで、将来の資金への不安が増してきました。それを学ぶうちにお金に関する正しい知識を身につけることで、自分のような不安を抱える多くの人の役に立てるのではないかと思うようになりました。

Q. 仕事をするうえで大切にしていること

人生の中でお金に関する今の悩みや、将来の不安をお客さまからお聞きするなかで、色々なきっかけがあると思います。そのタイミングにあったご提案をさせていただきます。どのように将来を考えるか、まずは目的を明確にし、お客さまお一人おひとりに合った解決策を探しご提案することが大事だと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

住宅購入、老後の資産形成、相続についてご相談いただくことが多いです。
最近は老後資産に対する不安を持たれている方が多く、どのようにして始めたらいいのか、また何を始めたらいいのかに悩まれているが、後回しになっているという相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

お母さまががんで入院し手術をすることになったとご連絡をいただきました。一人娘のお子さまから、何もわからないので不安ですとおっしゃられていましたが、給付金手続を丁寧に対応させていただき、保険を通してお役に立てたことを実感致しました。