横山 城二

Jyoji Yokoyama

Q. FPになったきっかけ

私がFPになったきっかけは、私自身のライフプランを作成した際に、お金の相談もさせていただいたのですが、その経験をもっと多くの人に伝えて日本人の金融リテラシーを少しでも上げたいと思ったことがきっかけです。

Q. 仕事をするうえで大切にしていること

多くのお客さまが漠然としたお金に関するお悩みをお持ちです。
また、お金のことを相談しても「私にわかるかな」とご不安をお持ちのお客さまもたくさんいらっしゃいます。ですので、難しい言葉や聞きなれない言葉は使わず、わかりやすくお伝えすることを心がけています。

Q. どのような相談が多いですか？

資産形成（教育費・住宅費・老後）のご相談をいただくことが多いです。
特に老後2000万問題や物価上昇など社会情勢やニュースで話題になっていることをきっかけに漠然と「お金の不安」を抱いている方が多い印象です。

Q. 印象的だった相談内容

今まで保険をネガティブに感じていた30代女性のお客さまに、保険の基礎から役割まで丁寧にお伝えしたところ、保険の大切さが伝わり、イメージが180度変わったと言ってくださったことです。
また、加入１か月後にご病気で入院され給付金が支払われた際、とても感謝していただきました。