太田 明

Akari Ota

Q. FPになったきっかけ

自分の家計の見直しと、運用に興味を持ったため。

Q. 仕事をするうえで大切にしていること

多くのお客さまが漠然としたお金に関するお悩みをお持ちです。お客さまの不安をお聞きするなかで、どのくらい、いつまでに、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にし、それぞれのお客さまに適した解決策を探し、ご提案することが大事だと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

教育費や家計、貯蓄についてご相談いただくことが多いです。お客さまの夢や目標をお聞かせいただき、どうしたら実現できるかを一緒に考えます。不安が解消されて、ご納得いただけるプランができあがった時は、お客さまと一緒に私も嬉しい気持ちになります。

Q. 印象的だった相談内容

家計を別々に管理されているご夫婦で、将来のために貯蓄をしたいというご相談でした。いくら貯めたら良いのか全く分からないと仰っていましたが、引退後にご夫婦でやりたい事を考えながら目標額を決めることができ、大変喜んでいただけました。