田中 大樹

Hiroki Tanaka

Q. FPになったきっかけ

もともとは金融機関の営業職員として活動しておりました。金融のお仕事はお客さまの人生に寄り添うことができる仕事だと感じ、より広く、深くお客さまのお役に立てるようにFPになりました。

Q. 仕事をするうえで大切にしていること

常に自分事として捉えて日々活動しております。自分がされたら嬉しいサービスの提供や、言葉のチョイス、環境の整備などを常に考えております。サービスを通じてお客さまの人生を経済的、精神的に豊かにできる、そんな仕事を目指しております。

Q. どのような相談が多いですか？

「お金を貯めたい」「お金を増やしたい」というようなご相談が多いです。前者であれば、まずは固定費の見直しをメインに、支出を減らしていきます。後者であれば、お金を増やすうえで大切な考え方や制度などをお話しております。
こちらが何かを選ぶわけではなく、お客さまご自身で判断ができるようにサポートさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

同世代のお客さまから「人生相談に乗って欲しい」というご相談をいただきました。お話をし、不安に思っていることを一つずつ取り除いていく中で、経済的不安を取り除くためにお金の相談にも乗らせていただきました。人生の不安や悩みは複合的に出来ており、どこか一部だけが完璧でも意味がないということを教えていただきました。お客さまの人生が少しでも豊かになるように、そんな思いで日々活動しております。