小関 綾子

Ayako Koseki

Q. FPになったきっかけ

自身のライフプランを見直したいと思ったのがきっかけです。お金に関する正しい知識を身につけるとともに、人の役にも立ちたいと思うようになりました。

Q. 仕事をするうえで大切にしていること

多くの方がお金に対する不安やお悩みをお持ちです。お客さまのお悩みをお聞きしながら、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのかといった目的を明確にし、それぞれのお客さまに適した解決策を一緒に考え、ご提案することが大切だと思っております。

Q. どのような相談が多いですか？

現在ご加入中の保障内容で大丈夫かな？というご相談が一番多いです。
ご加入中の保障がこの先も必要なのか、これからも保険料を払い続けていけるのか、老後のための準備はどうしたらいいのかなど、様々な不安を抱えている方は多いです。
お客さまそれぞれに適した解決策をご提案し、一緒にお考えいただくことで不安を解消していただいております。

Q. 印象的だった相談内容

「多くの保険に入っているから心配ない」と仰っていたお客さまへ、ご加入中の保障内容を一緒に確認してみませんか、とご提案した時のお話です。
加入中の保険の中で、死亡保障だけだと思っていた契約に医療保障が付帯されていたものがありました。
お客さまはその時初めて医療保障が付いていたことを知り、１年前に受けた手術の給付金をお受け取りいただくことができたことから、「定期的に保障内容を確認することは大切ですね。」と喜んでいただき、とても印象に残っております。