正木 貴洋

Takahiro Masaki

将来、ご自身やご家庭で必要になるお金を認識し、その予定に基づいた長期の資金計画を立てるとともに、お金を実際に使っていくイメージを持つことが大切だと考えております。

Q. どのような相談が多いですか？

老後不安からくる貯蓄のご相談が一番多いと感じます。
また、ご結婚やご出産、住宅購入など、人生の節目といわれるタイミングで、今後のお金の動きを一緒に考えてほしいというお客さまもいらっしゃいます。
まずは現状把握をお手伝いし、その後に向けた動きのアドバイスをさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまからのご相談はどれも強く印象に残っております。
未婚のお客さま、既婚のお客さま問わず将来の資金準備はほとんどの方の関心事となっておりますので、引き続きお客さまに合った無理のないライフプランニングのアドバイスをさせていただきます。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

少しでも老後への対策をとっていた場合とそうでない場合では、将来の生活に大きな差ができてしまうのではないかと思われます。
さらに、対策をとっているという方も実はその対策がどのような仕組みでお金が動き、どのような条件下でどのくらい役立つのかということを知らずにいる方が多いと思います。
私も以前はその一人でしたが、老後の生活に不安を感じていたのがきっかけでお金の教養を身に着けるため勉強をスタートしました。
なので、お客さまの立場に立ってもっと詳しく、かつ分かりやすくお伝えしていき、一人でも多くの方の将来を豊かで楽しいものにしていくお手伝いをしたいと考えております。

Q. 一言メッセージ

お気軽にご相談ください。
お客さまの人生において、何か一つでもプラスになるお話ができるよう日々精進して参ります。