池田 大輔

Daisuke Ikeda

Q. FPになったきっかけ

以前は、飲食店の店長としてお客さまにサービスを提供する事に励んでおりましたが、その最中に母親が病気で入院しました。その治療費で非常にお金に困った経験があり、保険を通してお金に困る人を一人でも減らしたいという想いと、お客さま一人ひとりの人生にとって必要なお金の知識を少しでも一緒に考える時間をつくれたらと思いFPを志しました。

Q. 仕事をするうえで大切にしていること

お客さま一人ひとりに向き合い、一番不安に感じている事をお聞きした上で、解決策をお客さまと一緒にお探しします。
また、そのお悩みに対して、お客さまが正しく判断出来るように情報提供致します。お客さま主体のコンサルティングを心掛けております。

Q. どのような相談が多いですか？

医療費、老後資金についてご相談いただくことが多いです。
また、お客さまのご希望に合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという内容のご相談も多いです。お客さまの夢や目標をご共有いただきながら、解決策を一緒に考えます。不安が解消されるとお客さまの表情が明るくなり、ご納得いただけるプランが出来上がった時は、私も嬉しい気持ちになります。

Q. 印象的だった相談内容

ライフイベントが変わったので保障の見直しをお願いしたいとお客さまからご連絡をいただきました。その際につい最近、お父様をご病気で亡くしたのですが、保険に入っていなかったため、療養費で大変苦労されたとのお話しを聞きました。
その様な経験から、自分の時は家族に迷惑を掛けたくないので、今抱えている心配事をしっかりとカバーできる保障にしたいとのご相談をいただきました。
万が一の事や病気になった際に、奥様をはじめご家族に発生しうるリスクをすべてお話し、ご提案したところ「保険でここまでカバーできるんだ、これなら心配ないね。」と言っていただき、お客さまのお役に立てたと思いました。