伊藤 聖悟

Shogo Ito

貯蓄から投資へと攻めの資産形成が声高く言われておりますが、それぞれのご家庭に合わせ、守りの部分としての家計の見直しも図りながら、コツコツとお金を育てるお手伝いさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

「インターネット社会で沢山の情報があって自分にどれが合っているか分からない、どの情報を信じればいいのか分からない」とのご相談が寄せられることが多いです。
まずは自分自身の人生でどんな時にお金を使うか、何に対してどれだけお金の準備が必要なのか把握するところから、そして今後の人生をどれだけ理想に近づけることができるかを考え、ライフプランを一緒に作っていきましょう。

Q. 印象的だった相談内容

相続人が日本各地に沢山いらした方からのご相談。
遺産分割の話し合いでは相続人全員の同意が必要です。印象深かったのは相続人が多く、人数が多いが故に疎遠となってしまった方もいらっしゃいました。そんな中で、様々なご意見を伺い、それぞれの状況把握も兼ねて各地方転々と飛び回り、同意を形成していきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

FPとして豊富な知識だけではなく、分かりやすさと誠実な対応で、皆様のお金に対する希望や不安に対する解消策をお伝えします。

Q. 一言メッセージ

日々、皆さまの住む街から街へとお伺いさせていただいております。お会いできるのを楽しみにしています。是非お気軽にご相談ください。