岩瀨 典行

Fumiyuki Iwase

お金に左右されない人生を歩むためには、知識や情報が必要不可欠です。知らずに損をしてしまう方が少しでも減るように、お金の基本から分かりやすくお伝えさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、お客さまの手元にあるお金をどのように運用したら良いか教えてほしいというものです。
iDeCoや積立NISAが世間で浸透してきているからこそ、それ以外の運用方法についても、お客さまの考えや理想に沿ったかたちでご提案したいと考えております。

Q. 印象的だった相談内容

最近はご自身が万一の際にも「お墓は不要」とお考えになるお客さまが増えてきました。
先日も、お子さまの生まれた30代のお客さまが「自身のお墓やお葬式はいいから、子供がやりたいことが実現できるようなライフプランを考えたい」とのご相談を受けました。一昔前と考え方が変わってきていることを感じたご相談でした。どの世代の方のご相談にも寄り添えるよう、柔軟な感性を持ち続けたいです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金が減らないように守ることも大切ですが、正しいお金の知識を身に着け一歩踏み出す勇気も大切だと思っています。臆することなくその一歩が踏み出せるよう、上手な貯蓄方法やおすすめのお金の管理方法などのお話でお客さまのお役に立ちたいと思います。

Q. 一言メッセージ

お客さまと同じ目線で、正直・誠実さをモットーに向き合っていきます。