遠山 万里子

Mariko Toyama

Q. FPになったきっかけ

わたし自身や家族のライフプランを見直したいと思ったのがきっかけですが、学ぶうちに、お金に関する正しい知識を身につけ、もっと人の役に立てればと思うようになりました。

Q. 仕事をするうえで大切にしていること

今の時代、多くの方々が、漠然としたお金に関するお悩みをお持ちです。お客さまの不安を伺わせていただくなかで、どのくらい、いつまでに、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にし、お客さまお1人おひとりに合った解決策を見つけ、ご提案することが大切だと思います。そして、迅速で誠実、丁寧に寄り添う対応をいつも心がけております。

Q. どのような相談が多いですか？

資産運用、生命保険、損害保険、教育費、老後資金についてご相談いただく事が多いです。
また、ご自身の夢の実現の為に、ライフスタイルに合わせてマネープランを一緒に考えて欲しいというご相談内容も多いです。
お客さまの夢や目標を共有いただきながら、どうしたら実現できるかを一緒に考えます。不安が解消されるとお客さまの表情も明るくなり、ご納得いただけるプランが出来上がると、私もとても嬉しくなります。

Q. 印象的だった相談内容

妊娠を機にお客さまが保険に入っておきたいとのご連絡をいただき、ご安心できるプランで出産に備えられ、無事元気な男の子をご出産。しかしその直後、ママになった彼女はこの世を去ることになってしまいました。彼女がいないことはとても悲しく今でも涙が込み上げてきますが、彼女が用意しておいた保険金で、おじいちゃんおばあちゃんと、お金の心配はなく成長していけていることで、保険の大切さと、お役に立てたことを実感しました。