平野 拓洋

Takumi Hirano

Q. FPになったきっかけ

尊敬する先輩がFP業界に転職されたことがきっかけです。先輩からコンサルティングを受け、感動したことを覚えています。私も先輩と同じように感動を与えられる仕事がしたいと思い転職をしました。

Q. 仕事をするうえで大切にしていること

①約束を守る
②挨拶をする
③感謝と謝罪をしっかり伝える
④話を傾聴する

Q. どのような相談が多いですか？

セカンドライフに向けた資産形成、教育費、住宅購入、相続などのご相談が多いです。
お客さまのお話をしっかりお聞きし、オーダーメイドのご案内をさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

保険の見直しでご相談を承ったお客さまのお話です。
お客さまからお話を伺うと、ご要望に合った保険に加入されていましたので見直しをしなくてもよいことをお伝えしました。お客さまから「安心しました」とおっしゃっていただきました。そのお客さまからはご契約はいただきませんでしたが、その後ご紹介をいただきました。正直に仕事をする大切さを実感しました。