| 出身地 | 奈良県生まれ |
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| 趣味 | 旅行、食べ歩き、飲み歩き |
| 自分の性格 | 人とお話することが好きです。何か役に立ちたい、喜んでもらいたい、笑顔にしたいと思っています。 |
自身のライフプランを見直したいと思ったのがきっかけですが、学ぶうちにお金に関する正しい知識を身につけ、もっと人の役に立ちたいと思うようになりました。
多くのお客さまが漠然としたお金に関するお悩みをお持ちです。お客さまの不安をお聞きするなかで、どのくらい、いつまでに、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にし、お客さまお一人おひとりに合った解決策を探しご提案することが大事だと思います。
・お金を貯められない。
・資産形成ををしたい。
・NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)の仕組み、始めるタイミング。
・お子さまの学資保険。
・保険の見直し。
・住宅ローン。
何が一番、というのはないです。お客さまの夢や目標をご共有いただきながら、どうしたら実現できるかを一緒に考えます。不安が解消されるとお客さまの表情が明るくなり、ご納得いただけるプランができあがった時は私も嬉しい気持ちになります。
