北條 健

Takeshi Houjou

資産形成は目標を明確にすることが重要です。
また、経済の先行き等を見据えて、金利・為替・物価の相関関係をうまく活用して資金を分散しておくことも、今後はとても重要なファクターになってくると考えます。
信用金庫に17年、外資系生命保険会社に10年勤務していた経験を活かし、お金に関する不安や疑問を解決し、楽しく人生を送っていただくためのマネープランニングをいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

最近は特にお金に関わるご相談が多いですね。
住宅、教育、セカンドライフを含めいかに効率よくお金の準備をしたら良いのか。
また、ライフプランにおいては収入と支出から、家計のお金がどのように推移していくのか、現状を知り、そのためには何をしてどんなリスクがあるのかを明確にし、対策をお客さまと一緒に考えていきます。

Q. 印象的だった相談内容

お金を貯めたいとは思っているものの、毎月どの位、どのように貯めたら良いのかわからない。
貯まっているお金の使い道を考えたいというご相談。
毎月の収支、ライフプランニングの分析、資産の分散、インフレ対応等のお話から、解決策及び対応策をご提案させていただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

ちょっとした家計の見直しで、大きくライフプランが変わることもあります。
なかなか、目を向ける機会がないかもしれませんが、是非一度家計の収支を把握していただきたいと思います。
金利・為替・物価の先を読むことも重要ですので、そういったお話もお伝えいたします。

Q. 一言メッセージ

ライフプランニング等、何でもお気軽にご相談してください。