岩﨑 真子

Mako Iwasaki

教育資金、老後資金、資産運用についてなど、目的やご希望に沿った、お一人おひとりに合った最適な貯蓄方法をご提案いたします。

Q. どのような相談が多いですか？

ご結婚、お子さまのご誕生、マイホームの購入のタイミングで、漠然とした不安を抱えている方が多いように思います。
生活に無理のない範囲で、万が一の時や将来に控えている大きな出費に備えられるよう、その対策とプランをお客さまと一緒に考えながら作り上げていけたらと思っております。
お客さまの明るい未来図作りのお手伝いができれば幸いです。

Q. 印象的だった相談内容

二児の母であるお客さまより、「母をがんで早くに亡くしたため、私もがんにならないとは言い切れない。
今加入している保険だけでは不安だ」とご相談を受けました。
お子さま2人の教育資金を考慮し、生活費とのバランス調整に時間がかかりましたが、ご主人さまも含め納得のいく内容で万全だと思える保障がついた保険プランにご加入いただきました。
数年後、そのお客さまはがんと診断され治療を開始されるとのご連絡をいただきました。
治療代をほぼ補えることを確認した後、ご夫婦の安心されたお顔に心の底から私も安堵し、その方のニーズに合った備えというものの大切さを改めて実感しました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄の方法は、時代とともに常に変わっています。
その時代、その時に「自分にとってベストな方法は何か」を知ることができるよう、最新の情報にも耳を傾けることが重要だと思います。

Q. 一言メッセージ

小さな疑問から大きな不安まで、いつでも気軽に相談できる存在となれたら幸いです。