北野 勲

Isao Kitano

フィナンシャルアドバイザーとして８年間勤めておりました。資産形成を中心に、お金に対するお役立ちをさせえていただき、楽しく人生を送っていただくためのお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、お金の貯め方、守り方、何を目的としたら良いかなど、どこをどうしたら良いのかをよくお客さまより相談いただきます。
先ずはお話をしっかりうかがい、一緒に考えていき、時にはアドバイスもさせていただきながら、お客さまに納得、満足、感動をしていただくことで、本当に相談して良かったと思っていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

友人の紹介で弟さまに会わせていただきました、現在貯金をしているが、目的もなくただ貯めているというお話でした。そこで先ず、これから何を目的とするかを明確にしました。これからの貯め方、今まで貯めてきたお金の貯畜先の預け替えなどを提案させていただきました。その中で守りの部分もケアされていなかったので、保険の提案などもして、全て任せていただきました。
その後、信頼いただいたことにより、ご結婚をされてからも奥さまや子供も含めて資産形成や保険などライフプランを行いながら全て任せていただいております。
友人の弟さまとはいえ人間関係がそんなにできてない中、独身の時からずっと信頼をいただき今でもサポートをさせていただいていますので、すごく印象に残った出会いであったと思います。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金をどこでどうやって貯めていくか、何のために貯めなければいけないのかなどは思っている方も多いとは思います。
人それぞれお持ちのサイズは万別だと思いますので、まずはサイズに合ったお金の貯め方、増やし方、守り方がありますので、それぞれに合った形でお話をうかがいながら色々な方法を一緒に考えてまいります。
私の知識や経験などから、上手な貯め方や、支出の抑制など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っております。

Q. 一言メッセージ

小さなことからでもお気軽にご相談してください。